Praxisblätter für Betriebsräte und Aufsichtsräte

Finanzinvestoren

Das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarkt- und Versicherungsaufsicht fordert mehr Sachkunde von Aufsichtsräten in Banken und Versicherungen und stärkt die Aufsichtsbehörden.
Der Überblick (pdf) erklärt die neuen Regeln.

Private Equity Monitor Deutschland 2013
Die Datenlage zur Übernahmetätigkeit von Private Equity-Investoren wurde bisher von den Branchenverbänden selbst beherrscht. Im Private Equity Monitor 2013 untersucht Dr. Christoph Scheuplein nun unabhängig die Übernahme- und Verkaufsaktivitäten der Investoren in der deutschen Unternehmenslandschaft. Er gibt u. a. einen Überblick über betroffene Branchen, das Ausmaß an betroffenen Beschäftigten, die Herkunft der Investoren und die Abnehmer beim Weiterverkauf des Unternehmens durch den Investor.
Download der Studie (pdf)
MBF Report Nr. 7 

Ausverkauf der Hidden Champions?
Die von Oliver Emons (Hans-Böckler-Stiftung; Abt. Mitbestimmungsförderung) erstellte Studie, untersucht das Investitionsverhalten chinesischer Investoren in Deutschland und versucht insbesondere die Frage zu beantworten, ob es (wie häufig befürchtet) zu einem Ausverkauf deutscher Unternehmen kommen wird, oder ob die Angst davor unbegründet ist. Dabei werden u.a. jüngst erfolgte Übernahmen und deren Auswirkungen untersucht.
Download der Studie (pdf)

Mit dem Ausbruch der weltweiten Finanzkrise 2007/2008 hat sich das Umfeld für Finanzinvestoren stark verändert. In einer umfassenden Studie untersuchten Peter Wilke, Jakob Haves, Marie Meixner, Emmanuel Reich und Sigurt Vitols die Folgen der Finanzkrise für das Vorgehen von Private-Equity-Investoren in sechs europäischen Ländern. Neben Veränderungen des Investitionsverhaltens lag der Fokus insbesondere auf dem Einfluss der Investoren auf Beschäftigung, industrielle Beziehungen und Arbeitsbedingungen in den übernommenen Unternehmen.
Download der Studie (englisch, pdf)

Ziele und Strategien von Staatsfonds
Staatsfonds sind mächtige Investoren, die aber kaum reguliert werden. Was wissen wir wirklich über ihre Ziele und Strategien? Eine Untersuchung der Universität Stuttgart gibt Antworten…
Download der Untersuchung (pdf)

Private Equity und Hedge Fonds
Auswahl wissenschaftlicher Studien, Gutachten und Untersuchungen zu zentralen Fragen zu den Strategien von Private Equity und Hedge Fonds zum Download.

Risiken im Bankgeschäft
Was sagt der Jahresabschluss über das tatsächliche Risiko einer Bank aus? Häufig gestellte Fragen zu den Analysemöglichkeiten von Risiken im Bankgeschäft auf der Grundlage der externen Rechnungslegung.
Download der Untersuchung (pdf)

Hintergründe zur Krise der IKB
Wie kam es zur Krise der IKB Deutsche Industriebank AG in Düsseldorf?
Erläuterung der Hintergründe (pdf)

Wie funktioniert das Geschäftsmodell von Finanzinvestoren? Wer sind die Investoren?

Die Aktivitäten von Finanzinvestoren in Deutschland
Einstieg in das Thema Finanzinvestoren. Hintergründe, warum sich internationales Kapital verstärkt in deutschen Unternehmen engagiert, wer die Investoren sind. Untersuchungen zu konkreten Transaktionen veranschaulichen, wie ein solcher Unternehmenskauf praktisch abgewickelt wird. Außerdem diskutieren die Autoren verschiedene Standpunkte zu den Folgen von Beteiligungskapital für die Zielunternehmen und ihre Beschäftigten.
Mit Glossar rund um das Thema Finanzinvestoren und Beteiligungskapital.
Arbeitspapier zum Herunterladen und Bestellen

Strukturen und Strategien von Finanzinvestoren
Das Arbeitspapier untersucht mit Private-Equity- und Hedge-Fonds die beiden wichtigsten Akteure unter den Finanzinvestoren. Insider zeigen, wie das Geschäft funktioniert. Angesichts der öffentlichen Debatte um die wachsenden Risiken, die Hedge-Fonds im Finanzsystem verursachen können, setzen sich die Autoren auch mit verschiedenen Regulierungsansätzen auseinander. Mit praktischen Beispielen und Illustrationen auch für Kapitalmarktlaien verständlich.
Arbeitspapier zum Herunterladen und Bestellen

Finanzinvestoren in Deutschland
Im Mittelpunkt dieser Arbeitspapiere steht die Frage: Wer steht hinter den großen Namen der Branche, wie Carlyle, Goldman Sachs, der Texas Pacific Group und anderen? Der Autor gibt einen Einblick in die Geschichte, das Management und die Methoden ausgewählter Private Equity-Fonds. Trotz der eingeschränkten Datenlage ermöglicht er so Einblicke in eine verschwiegene Branche, die zum besseren Verständnis des "Phänomens Finanzinvestoren" beitragen.
Arbeitspapiere zum Herunterladen und Bestellen:
Porträts von Goldman Sachs, Texas Pacific Group und weiteren
Porträts von The Blackstone Group und Cerberus Capital Management

Chancen und Risiken-Abwägung von Verbriefungen des Unternehmens
Handlungshilfe für Aufsichts- und Betriebsräte zur Abwägung von Chancen und Risiken von Verbriefungen für das eigene Unternehmen.

Die Finanzmarktkrise hat die Verbriefung von Krediten und Forderungen in Deutschland in Verruf gebracht. Verantwortlich dafür sind aber nicht die Verbriefungen selbst, sondern der unsachgemäße Umgang mit ihnen. Welche Chancen und Risiken tatsächlich in Verbriefungen stecken, zeigt diese Handlungshilfe.
Download der Handlungshilfe (pdf)


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Praxisblätter - Wissen für Betriebs- und Aufsichtsräte

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